მთავარი / კურსები / პორტფელის აწყობა

დონე 3 · ოდნავ გამოცდილი

პორტფელის აწყობა

როგორ გადავანაწილოთ ფული, ავირჩიოთ სექტორები და ქვეყნები, დავაბალანსოთ პორტფელი და შევაფასოთ შედეგი. 10 გაკვეთილი, სულ დაახლოებით 78 წუთი.

1. 1პორტფელი როგორც ერთი მთლიანირატომ უნდა შეაფასო მთელი პორტფელი და არა ცალკეული ინვესტიციები, და რა როლი აქვს თითოეულ ნაწილს.~7 წუთი
2. 2აქტივების განაწილება: ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებარამდენი აქცია, რამდენი ობლიგაცია — როგორ მოქმედებს ეს თანაფარდობა შედეგსა და ვარდნაზე, და როგორ იცვლება ასაკთან ერთად.~8 წუთი
3. 3როგორ ავირჩიოთ ETFხარჯი, ზომა, ინდექსი, აკუმულირებადი თუ დისტრიბუციული, ფონდის რეგისტრაციის ქვეყანა და თვალთვალის სიზუსტე.~8 წუთი
4. 4სექტორები და რეგიონებიროგორ გადავანაწილოთ პორტფელი სექტორებსა და ქვეყნებზე, რა არის საბაზრო წონა და რატომ არის სახიფათო „სახლის მიკერძოება“.~7 წუთი
5. 5კორელაცია: რატომ მუშაობს ნაზავიროგორ ამცირებს ერთმანეთისგან განსხვავებულად მოძრავი აქტივების შერევა რყევას და რატომ იზრდება კორელაცია კრიზისში.~8 წუთი
6. 6რებალანსირება: პორტფელის „გასწორება“რატომ იხრება პორტფელი დროთა განმავლობაში, როგორ და რამდენად ხშირად დავაბრუნოთ ის სამიზნე განაწილებაზე.~8 წუთი
7. 7ერთბაშად თუ ნაწილ-ნაწილ?როცა დიდი თანხა გაქვს, ჯობს მისი ერთბაშად ჩადება თუ თანდათან? რას ამბობს ისტორია და რატომ მოქმედებს ფსიქოლოგია.~7 წუთი
8. 8შედეგის გაზომვა: CAGR და ბენჩმარკიროგორ დავთვალოთ სწორად უკუგება, რა არის საშუალო წლიური ზრდა (CAGR), რატომ ტყუის საშუალო არითმეტიკული და რასთან შევადაროთ შედეგი.~8 წუთი
9. 9რისკის გაზომვა: ვოლატილობა, ვარდნა და ბეტასტანდარტული გადახრა, მაქსიმალური ვარდნა, ბეტა და შარპის კოეფიციენტი — როგორ გავზომოთ რისკი რიცხვებით და შევადაროთ უკუგებას.~9 წუთი
10. 10მოდელ-პორტფელები ცხოვრების ეტაპებისთვისსამი ფონდის პორტფელი, მარტივი მოდელები სხვადასხვა ასაკისა და მიზნისთვის და როგორ შევცვალოთ პორტფელი ცხოვრებასთან ერთად.~8 წუთი

შემდეგი დონე: კომპანიების ანალიზი

კურსი საგანმანათლებლოა და არ წარმოადგენს ფინანსურ რჩევას.